Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает людей в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — начинается жестокая схватка, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
