Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу, и его тело начинает меняться. Вскоре он превращается в свирепого зверя, который набрасывается на всех, кто оказывается рядом – и на отдыхающих, и на тех, кто живёт в этих местах.
С каждым днём животное становится всё опаснее. Оно теряет страх перед людьми, а его агрессия растёт. Теперь этот мутировавший енот – настоящая угроза для всех, кто осмелится приблизиться к его территории.